Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 05.09.2023

    • 05 сентября 2023, 14:55
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения:

  • «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

  • «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 02.09.2023

    • 04 сентября 2023, 12:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, программа и исключения из Сектора ПИР:

  • «Дарс-девелопмент» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером выступит «Компания Брокеркредитсервис». Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Проект 111» 7 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций <a href=«boomin.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 01.09.2023

    • 01 сентября 2023, 12:57
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, ставки купонов и итоги размещения:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, компания начнет 7 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от «Ойл Ресурс Групп». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «РуссОйл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00010-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 23.08.2023

    • 23 августа 2023, 13:43
    • |
    • boomin
  • Еще
Банкротство эмитента и книга заявок:

  • «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

  •  «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн